خداحافظ، شهر جنوبی

فیلم در پایتخت جمهوری آذربایجان، باکو، در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ رخ می‌دهد. با آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تنش‌های قومی بروز می‌کند و فرِیز و خانواده‌اش به بلوک آپارتمانی باکو نقل مکان می‌کنند. روابط فرِیز با همسایگان جدید با accusations او دربارهٔ بی‌پایداری حمایتی آذربایجان در برابر ارمنیان دچار تنش است. علیک تنها کسی است که به او در حفظ صلح کمک می‌کند و با بی‌وقفه برای حفظ صلح تفنگ به دست می‌گیرد. روزی مدیران ساختمان تصمیم به اخراج تعدادی موسیقی‌دان می‌گیرند که در زیرزمین اقامت دارند. علیک وارد ماجرا می‌شود اما به زودی می‌فهمد وضعیت پیچیده‌تر از آن است که ابتدا تصور می‌کرد.